Segona part de les il.lustracions dedicades al Silmaríl.lion, el llibre de la Creació dins el món imaginat pel professor Tolkien. Aquest cop dedicat als "valars" (déus) i "maiar" (divinitats menors) que conformen la seva cosmogonia.
Tots els "valar" i "maiar" (éssers divins) reunïts, fills del Déu únic i omnipotent Ilúvatar, conegut també com Eru, dins la visió tolkeniana. A dalt de tot, i d'esquerra a dreta, es troben els "maiar" Arien, conductora del Sol, Ilmarë, senyora de les estrelles, i Tilion, conductor de la Lluna. En el centre està col.locat el cap de tots ells, Manwë, Senyor dels Vents i les Grans Àguiles, flanquejat per Thorondor, reina de les grans àguiles, i Eönwë, herald de Manwë i missatger dels "valar". A sota, recolçats en Telperion i Laurelin, els Arbres de Llum, es troben Ulmo, Senyor de les Aigües, i Mandos, Senyor i Jutge dels Morts. Una mica més avall, Yavanna, Senyora de la Terra i la Vegetació, i Varda, Senyora de les Estrelles i el Firmament. En el centre, dins el seu jardí, Lórien, Senyor dels Somnis i les Visions. A continucació, Aulë el Ferrer i Vairë la Teixidora. Passat l'arc de Sant Martí, Nienna la Ploranera i Estë la Sanadora. Als seus peus, els "valar" més joves de tots, Tulkas el Lluitador i campió de tots ells al costat de la seva parella, Nessa la Ballarina. Flanquejats per ells, hi ha Vána, la Sempre Jove, protectora de la primavera, i Oromë el Caçador, sobre el seu cavall blanc.
I avall de tot, dins la seva obscura i negra fortalesa subterrània de Utumno, es situa el Gran Enemic Obscur del Món, Melkor, Senyor de les Tenebres, sostenint el seu martell Grond com un ceptre i lluïnt la seva corona de ferro amb les joies Silmarils que robà. Al seu voltant, tota la miríada d'esperits malignes que anà corrompint al llarg de les Edats del Món: Gothmog, Senyor dels Balrogs, Carcharoth, el gran llop, Thuringwethil, vampiressa missatgera de Melkor, Sauron, el seu lloctinent i "home de confianaça", Ungoliant, la mare de totes les Grans Aranyes, i finalment, Ancalagon el Negre, el més gran dels dracs voladors que ha existit mai a la Terra Mitjana.
El "maia" Sauron, lloctinent del Senyor Obscur Melkor, ja convertit en el Senyor dels Anells i revelant les seves intencions de convertir-se en el segon amo de les tenebres durant la Segona Edat del Sol al lluïr l'Anell Únic forjat per ell mateix amb l'intenció de dominar tota la Terra Mitjana.
El propi Sauron equipat amb la seva armadura, l'Anell Únic i el martell Grond heretat directament del seu antic amo i senyor, a punt per a declarar la guerra a tots els Pobles Lliures de la Terra Mitjana.
Els cinc "istari", o mags, que els déus enviaren a la Terra Mitjana per ajudar a combatre al propi Sauron, encerclant l'ull rodejat de foc que representa al propi Senyor dels Anells. A dalt de tot es troba el cap de l'ordre, Saruman el Blanc, sostenint el "palantir" o pedra vident. A sota, i d'esquerra a dreta, Gandalf el Gris i Radagast el Bru, i més avall, els "ithryn luin" o mags blaus, Pallando i Alatar d'esquerra a dreta.
